Schritt 1 / 8
Anfrage kommt rein
Über E-Mail, Kontaktformular oder Social-Media-Lead
links / rechts tippen zum Blättern
Posteingang
Wagner & Partner Web GmbH
Buchhaltung Q3 — Rückfrage
vor 3 Stunden
LW
Lisa Wagner
Anfrage: Website-Relaunch für unsere Kanzlei
NEU
Terminbestätigung Steuerberater
gestern
Neuer Kontakt
Automatisch erfasst
Name
Lisa Wagner
Firma
Wagner & Partner Rechtsanwälte
Anliegen
Website-Relaunch
Quelle
E-Mail
Eingegangen
Heute, 09:41 Uhr
Status
Neu — wartet auf Bearbeitung
Automation Bot
jetzt
Neue Anfrage von
Lisa Wagner
(Wagner & Partner Rechtsanwälte) — Website-Relaunch. Bereits im CRM erfasst.
Jetzt ansehen
Angebot
für Wagner & Partner Rechtsanwälte
ENTWURF
Website-Relaunch — Konzept & Umsetzung
[Preis einfügen]
Projektlaufzeit
[Zeitraum einfügen]
Vorlage automatisch erstellt. Details, Preis und Leistungsumfang werden vom Team final geprüft und angepasst.
Follow-up-Erinnerung ausgelöst
Lisa Wagner hat 5 Tage nicht auf das Angebot geantwortet — automatische Erinnerung wurde verschickt.
Automatischer Ablauf nach dem Angebot
Tag 0
Angebot geht raus, Wiedervorlage wird gesetzt
Tag 3
Freundliche Erinnerung per E-Mail
Tag 5
Zweite Nachricht mit Terminvorschlag
Tag 10
Aufgabe fürs Team: kurz anrufen und nachfassen
Ergebnis
Jede Anfrage wird erfasst, weitergegeben und nachverfolgt — ohne dass jemand manuell daran denken muss.
Projekt: Website-Relaunch
Angebot angenommen — Projekt wird angelegt
Automatisch
Projekt im Projekt-Tool angelegt, Aufgaben aus Vorlage erstellt
Kundenordner und Team-Channel eingerichtet
Kick-off-Termin vorgeschlagen, Willkommens-Mail an den Kunden
Vom „Ja“ des Kunden bis zum Projektstart ohne manuelles Aufsetzen.
Rechnung RE-0142
für Wagner & Partner Rechtsanwälte
Automatisch erstellt
Website-Relaunch — Konzept & Umsetzung
Betrag aus Angebot
Zahlungsziel
14 Tage
Nach Auftragsfreigabe erstellt und per E-Mail an den Kunden verschickt.
VERSENDET
Zahlungseingang erkannt
Wagner & Partner Rechtsanwälte hat Rechnung RE-0142 bezahlt — automatisch zugeordnet.
BEZAHLT
Ergebnis
CRM-Status steht auf „Abgeschlossen“, das Team ist informiert, offene Posten stimmen — ohne Excel und ohne Nachhaken.
Anfragen gehen unter
Alles sofort erfasst
Doppelt abtippen
Läuft direkt ins CRM
Angebote dauern Tage
Entwurf in Minuten
Nachfassen vergessen
Erinnert sich selbst
Projektstart-Chaos
Ein Klick, alles bereit
Zahlungen nachjagen
Automatisch erkannt
Kostenloses Erstgespräch buchen
15 Minuten · kostenlos · unverbindlich – du siehst, was in eurer Agentur automatisierbar ist
Lieber erst eine Frage per Mail?